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富卫集团(FWD)赴美IPO 李嘉诚基金会将认购3亿美元

“小超人”李泽楷旗下的保险公司富卫集团(FWD),上周四向纽交所公开了上市申请。

消息人士称,富卫保险集团期望在今年第四季度发行股票,至于具体上市时间及最终规模等尚待确定,可能会根据市场情况而变化。目前来看,富卫可能募集20亿至30亿美元,公司的估值在130亿到150亿美元之间。

上市文件显示,富卫集团的承销商包括了摩根斯坦利、摩根大通、高盛、汇丰及招银国际。

富卫集团(FWD)赴美IPO 李嘉诚基金会将认购3亿美元

富卫集团去年营收大幅增长,今年上半年扭亏为盈,此次IPO也获得了家族资金支持。李嘉诚家族及其旗下公司拟认购富卫集团此次IPO总金额的近四分之一。

公开文件显示,李嘉诚基金会表示可能购买价值3亿美元的富卫集团股票。电讯盈科(00008)可能会购买价值1亿美元的股票。富卫集团控股股东盈科拓展集团也表示有意投资1亿美元。

盈科拓展集团是一间私人投资集团,其主要业务涵盖科技、媒体与电信(TMT),金融服务及地产三大行业,目前主要上市子公司包括电讯盈科、香港电讯(06823)和盈大地产(00432)。在富卫集团上市后,其三大主业均有旗舰上市子公司坐阵。

富卫集团的前身是荷兰国际集团(ING)在香港、澳门和泰国的部门。2012年10月,李泽楷的盈科拓展集团以21.4亿美元将其购入,2013年7月,该业务被命名为富卫集团,目前公司总资产625亿美元。

富卫集团成立于2013年,其业务主要在亚洲区域,提供人寿、医疗及财产险。富卫集团去年收入为94.9亿美元,同比增长52%,公司亏损由2.78亿美元缩小至2.43亿美元。在2021年前六个月,公司扭亏为盈,实现收入60亿美元,净利润2.05亿美元。

最近两年,公司进行了两次重大收购。2019年6月,公司以4亿美元收购了美国大都会人寿保险的香港业务;2019年7月,公司以30亿美元收购泰国汇商银行(Siam Commercial Bank PCL)在泰国的人寿保险部门。

富卫集团还表示,作为投资管理协议的一部分,它将通过私募方式从阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc )募集4亿美元,这将与其IPO计划同时进行。

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